全国商业营业用房销售面积为6107万平方米创历史

作者: 房产  发布:2019-10-03

本期看点

1、宏观环境:

       2018年7月,全国商办用地推出面积同环比均下降、成交面积同环比均上升;成交价同环比均上升,溢价率同比下降,环比增长。

1、宏观环境:

2019年一季度,GDP同比增长6.4%,国民经济运行稳定;第三产业增加值同比增长7.0%,增加值占国内生产总值的57.3%。2019年3月,服务业商务活动指数为53.6%。

       业内报告显示,2018年1-7月,商业地产市场需求有所下降。具体表现为,写字楼销售面积为2261万平方米,同比连续五个月下降,降幅为5.8%。而全国商业营业用房销售面积为6107万平方米,创历史同期新高,同比增长2.3%,增速较1-6月回落0.1个百分点。同时,供应量相应下降,写字楼、商业营业用房新开工同比降幅均收窄。

2018年,GDP同比增长6.6%,国民经济运行稳定;第三产业增加值同比增长7.6%,增加值占国内生产总值的52.2%。2019年2月,服务业商务活动指数为53.5%。

2、市场表现:

       在全国投资方面,写字楼投资额同比继续下降,商业营业用房同比降幅收窄。随着商业地产从增量时代进入存量时代,同质化竞争的局面也进一步加剧。

2、市场表现:

2019年1-3月,写字楼销售面积与商业营业用房销售面积同比均下降。2019年3月,商办用地推出规划建筑面积同环比均下降,成交规划建筑面积同环比下降;成交楼面均价同环比均增长。

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2019年1-2月,写字楼销售面积与商业营业用房销售面积同比均下降。2019年2月,商办用地推出规划建筑面积同环比均下降,成交规划建筑面积同环比下降;成交楼面均价同环比均下降。

全国商业营业用房销售面积为6107万平方米创历史同期新高,2019年3月商业地产市场月报。3、关注点:

       从目前来看,我国经济增长总体平稳,经济结构不断优化,2018年上半年,GDP同比增长6.8%,国民经济运行稳定;第三产业增加值同比增长7.6%,增加值占国内生产总值的54.3%。7月,服务业商务活动指数为53%。

3、关注点:

企业动态:

       服务业对经济增长作用的增幅虽然降低,但消费需求仍是经济增长的主要拉动力。2018年上半年,批发和零售业、住宿和餐饮业同比增幅均较去年同期小幅收窄;金融业增加值同比增幅较去年同期收窄。

企业动态:

阳光城成功发行总部办公大楼类REITs产品

       服务业商务活动指数为53%,社会消费品零售总额同比上涨8.8%;CPI同比上涨2.1%,涨幅较上月扩大0.2个百分点。均为商业地产的发展奠定了良好的基础。

印力发行21.16亿元类REITs 标的资产为深圳龙岗万科广场;

印力类REITs产品在深交所挂牌,获42亿融资大单

华润置地与东莞签约战略合作 加快粤港澳大湾区布局;

泰禾再将旗下项目股权卖给世茂,世茂已成泰禾白衣骑士?

盒马再次牵手地产界 将在部分城市实现“主城区全覆盖”;

中粮集团与腾讯签战略协议,将在智慧地产等领域合作

苏宁小店全国第5000家店在成都开业。

中国首家柯南咖啡店将在上海静安大悦城开业

新开项目速递:

新开项目速递:

LOVE@大都会 绍兴东森商业广场 盐城金融城等项目开盘;

益田•假日里 绿地缤纷城 合肥正大广场等项目开盘;

1、宏观环境

1、宏观环境

经济运行稳定,2月服务业延续良好发展态势

经济运行稳定,3月服务业延续良好发展态势

社会消费品零售总额增速小幅提高,CPI增幅小幅回落

社会消费品零售总额增速小幅提高,CPI涨幅扩大

GDP与经济结构:2018年,GDP同比增长6.6%,国民经济运行稳定;第三产业增加值同比增长7.6%,增加值占国内生产总值的52.2%。

✓ GDP与经济结构:2019年一季度,GDP同比增长6.4%,国民经济运行稳定;第三产业增加值同比增长7.0%,增加值占国内生产总值的57.3%。

服务业经济:2018年,批发和零售业、住宿和餐饮业同比增幅均有所收窄;金融业增加值同比增幅持平。2019年2月,服务业商务活动指数为53.5%。

✓ 服务业经济:2019年一季度,批发和零售业、住宿和餐饮业同比增幅均有所收窄;金融业增加值同比增幅显著扩大。2019年3月,服务业商务活动指数为53.6%。

消费水平:2018年12月,社会消费品零售总额同比上涨8.2%;2019年2月,CPI同比上涨1.5%,增幅小幅回落。

✓ 消费水平:2019年3月,社会消费品零售总额同比上涨8.7%;2019年3月,CPI同比上涨2.3%,涨幅扩大。

▌GDP与经济结构:经济运行总体平稳,稳中有进,第三产业增加值同比增长7.6%

▌GDP与经济结构:经济运行总体平稳,稳中有进,第三产业占比为57.3%,经济结构继续优化

经济运行平稳:2018年,我国GDP同比增长6.6%,比上年下降0.2个百分点,国民经济总体平稳,稳中有进。

➤经济运行平稳:2019年一季度,我国GDP同比增长6.4%,比2018年一季度下降0.4个百分点,国民经济总体平稳,稳中有进。

第三产业增加值同比增长:2018年,第三产业增加值为469575亿元,同比增长7.6%,增幅较第二产业高出1.8个百分点。第三产业增加值占国内生产总值的比重为52.2%。

➤第三产业增加值同比增长:2019年一季度,第三产业增加值为122317亿元,同比增长7.0%,增幅较第二产业高出0.9个百分点。第三产业增加值占国内生产总值的比重为57.3%。

图: 2011年一季度-2018年四季度第三产业占比、同比增速及GDP累计同比增速

图: 2011年一季度-2019年一季度第三产业占比、同比增速及GDP累计同比增速

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

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▌服务业经济:服务业延续良好发展态势,金融业增加值同比增幅持平

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

服务业商务活动指数:2019年2月,服务业商务活动指数为53.5%,比上月微落0.1个百分点。

▌服务业经济:服务业延续良好发展态势,金融业增加值同比增幅显著扩大

图: 2018年1月-2019年2月服务业商务活动指数走势

➤服务业商务活动指数:2019年3月,服务业商务活动指数为53.6%,较上月微升0.1个百分点。

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图: 2018年1月-2019年3月服务业商务活动指数走势

批发和零售业、住宿和餐饮业:2018年,批发和零售业累计同比增长6.2%,增幅较去年同期回落1.2个百分点。住宿和餐饮业同比增长6.5%,增幅较去年同期回落1.3个百分点。

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金融业增加值:2018年,金融业增加值累计同比增长4.4%,同比增幅与去年持平;金融业增加值占GDP比重为7.7%。

➤批发和零售业、住宿和餐饮业:2019年一季度,批发和零售业累计同比增长5.8%,增幅较去年同期回落1个百分点。住宿和餐饮业同比增长6.0%,增幅较去年同期回落1.1个百分点。

图: 2012年1季度-2018年4季度批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业累计同比增速

➤金融业增加值: 2019年一季度,金融业增加值累计同比增长7.0%,同比增幅显著扩大;金融业增加值占GDP比重为9.0%。

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图: 2012年1季度-2019年1季度批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业累计同比增速

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

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▌消费水平:社会消费品零售总额同比增幅小幅提高,CPI同比增幅略有回落

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

消费品零售总额:2018年12月,社会消费品零售总额35893亿元,同比增长8.2%。2018年1-12月份,社会消费品零售总额380987亿元,同比增长9.0%。

▌消费水平:社会消费品零售总额同比增幅小幅提高,CPI同比涨幅扩大

图: 2012年12月-2018年12月各月消费品零售总额及同比增速

➤消费品零售总额:2019年3月,社会消费品零售总额31726亿元,同比增长8.7%。2019年一季度,社会消费品零售总额97790亿元,同比增长8.3%。

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图: 2013年3月-2019年3月各月消费品零售总额及同比增速

居民消费价格指数:2019年2月,CPI同比增长1.5%,增幅较上月略有回落。食品烟酒、生活用品及服务等增幅较小及交通和通信的同比增速下降,导致CPI同比增速放缓。

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图:2013年1月-2019年2月居民消费价格指数走势

➤居民消费价格指数: 2019年3月,CPI同比增长2.3%,增幅较上月扩大0.8个百分点。食品烟酒、医疗保健、教育文化和娱乐等同比涨幅显著,导致CPI同比涨幅扩大。

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图:2013年3月-2019年3月居民消费价格指数走势

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

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2、市场数据

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

写字楼销售面积、商业营业用房销售面积同比均下降

2、市场数据

商办用地推出规划建筑面积同环比均下降,成交楼面均价同环比均下降

写字楼销售面积、商业营业用房销售面积同比均下降

需求:2019年1-2月,写字楼销售面积与商业营业用房销售面积同比均下降。

商办用地推出规划建筑面积同环比均下降,成交楼面均价同环比均增长

供应:2019年1-2月,写字楼新开工同比增长显着, 商业营业用房新开工同比降幅收窄。

✓ 需求:2019年1-3月,写字楼销售面积与商业营业用房销售面积同比均下降。

租金与空置率:2018年四季度,多数城市优质写字楼空置率环比上升;多数代表城市优质零售物业首层租金和空置率环比均下降。

✓ 供应: 2019年1-3月,写字楼新开工同比增速放缓, 商业营业用房新开工同比下降。

土地市场:2019年2月,商办用地推出规划建筑面积同环比均下降;成交规划建筑面积同环比均下降;成交楼面均价同环比均下降。

✓ 租金与空置率:2018年四季度,多数城市优质写字楼空置率环比上升;多数代表城市优质零售物业首层租金和空置率环比均下降。

▌全国成交:1-2月,写字楼销售面积、商业营业用房销售面积同比均下降

✓ 土地市场:2019年3月,商办用地推出规划建筑面积同环比均下降;成交规划建筑面积同环比均下降;成交楼面均价同环比均增长。

写字楼:2019年1-2月,全国写字楼销售面积为321万㎡,同比下降15.7%,较2018年1-2月的增幅12%,下降了27.7个百分点。

▌全国成交:1-3月,写字楼销售面积、商业营业用房销售面积同比均下降

商业营业用房:2019年1-2月,全国商业营业用房销售面积为838万㎡,同比下降13.6%,较2018年1-2月的增幅14.6%,下降了28.2个百分点。

➤写字楼:2019年1-3月,全国写字楼销售面积为671万㎡,同比下降11.1%,较2019年1-2月的降幅收窄4.6个百分点。

图: 2010年-2019年1-2月全国商办销售面积及同比增速

➤商业营业用房: 2019年1-3月,全国商业营业用房销售面积为1881万㎡,同比下降6.9%,较2019年1-2月的降幅收窄6.7个百分点。

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

图: 2010年-2019年1-3月全国商办销售面积及同比增速

▌全国投资:1-2月,写字楼投资额同比增长,商业营业用房同比下降

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写字楼:2019年1-2月,全国写字楼开发投资额为669亿元,同比增长2.5%,较2018年1-2月的降幅0.2%,高出2.7个百分点。

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

商业营业用房:2019年1-2月,全国商业营业用房开发投资额为1315亿元,同比下降9.0%,较2018年1-2月的降幅4.8%,扩大4.2个百分点。

▌全国投资:1-3月,写字楼投资额同比下降,商业营业用房同比下降

图: 2010年-2019年1-2月全国商办开发投资额及同比增速

➤写字楼:2019年1-3月,全国写字楼开发投资额为1162亿元,同比下降2.6%,较2019年1-2月的增幅相差5.1个百分点。

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➤商业营业用房:2019年1-3月,全国商业营业用房开发投资额为2472亿元,同比下降9.9%,较2019年1-2月的降幅扩大0.9个百分点。

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

图: 2010年-2019年1-3月全国商办开发投资及同比增速

▌全国供应:1-2月,写字楼新开工同比增长显着, 商业营业用房新开工同比下降

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写字楼:2019年1-2月,全国写字楼新开工面积为723万㎡,同比增长38%,较2018年1-2月的降幅16.4%,高出54.4个百分点。

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

商业营业用房:2019年1-2月,全国商业营业用房新开工面积为1774万㎡,同比下降2.6%,较2018年1-2月的降幅15.8%,收窄13.2个百分点。

▌全国供应:1-3月,写字楼新开工同比增速放缓, 商业营业用房新开工同比下降

图: 2010年-2019年1-2月全国商办新开工面积及同比增速

➤写字楼:2019年1-3月,全国写字楼新开工面积为1302万㎡,同比增长17.8%,较2019年1-2月的同比增长38%,收窄20.2个百分点。

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➤商业营业用房:2019年1-3月,全国商业营业用房新开工面积为3361万㎡,同比下降2.3%,较2019年1-2月的降幅收窄0.3个百分点。

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

图: 2010年-2019年1-3月全国商办新开工面积及同比增速

▌商办土地:商办用地推出规划建筑面积同环比均下降,成交规划建筑面积同环比均下降;楼面均价同环比均下降

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推出:2月,商办用地推出1404.8万㎡,同比下降29.4%,环比下降27.8%。

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

成交:2月,商办用地成交992.2万㎡,同比下降44.5%,环比下降32.1%。

▌商办土地:商办用地推出规划建筑面积同环比均下降,成交规划建筑面积同环比均下降;楼面均价同环比均增长

图: 2013年-2019年2月300城商办用地推出及成交面积

➤推出:3月,商办用地推出1131万㎡,同比下降42.9%,环比下降20.5%。

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➤成交:3月,商办用地成交947.2万㎡,同比下降47.9%,环比下降11.0%。

楼面均价:2月,商办用地成交楼面均价为1717.3元/㎡,同比下降37.7%,环比下降32.1%。

图: 2013年-2019年3月300城商办用地推出及成交面积

溢价率:2月,商办用地平均溢价率为9.3%,较上月上涨0.43个百分点,较去年同期上涨6.45个百分点。

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图:2013年-2019年2月300城商办用地楼面均价及溢价率

➤楼面均价:3月,商办用地成交楼面均价为2182.2元/㎡,同比增长7.0%,环比增长32.5%。

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➤溢价率:3月,商办用地平均溢价率为8.2%,较上月下降0.88个百分点,较去年同期上涨0.32个百分点。

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

图:2013年-2019年3月300城商办用地楼面均价及溢价率

3、关注点

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企业动态:

数据来源:CREIS中指数据,3Fang.com

印力发行21.16亿元类REITs 标的资产为深圳龙岗万科广场

3、关注点

华润置地与东莞签约战略合作 加快粤港澳大湾区布局

✓ 企业动态:

盒马再次牵手地产界 将在部分城市实现“主城区全覆盖”

阳光城成功发行总部办公大楼类REITs产品

苏宁小店全国第5000家店在成都开业

印力类REITs产品在深交所挂牌,获42亿融资大单

新开项目速递:LOVE@大都会 绍兴东森商业广场 盐城金融城等项目开盘

泰禾再将旗下项目股权卖给世茂,世茂已成泰禾白衣骑士?

▌印力发行21.16亿元类REITs,标的资产为深圳龙岗万科广场

中粮集团与腾讯签战略协议,将在智慧地产等领域合作

3月1日,“中信金石-深圳龙岗万科广场资产支持专项计划”发起设立,项目发行规模人民币21.16亿元。

中国首家柯南咖啡店将在上海静安大悦城开业

中指点评

✓ 新开项目速递:益田•假日里 绿地缤纷城 合肥正大广场等项目开盘

该项目是印力集团继深国投CMBS和印象1号CMBS之后,又一次在商业物业资产证券化上的尝试。在当前金融市场趋紧,企业融资难度加大的情况下,为企业融资提供了渠道,有效地缓解了企业自身现金流压力。

▌阳光城成功发行总部办公大楼类REITs产品

▌华润置地与东莞签约战略合作,加快粤港澳大湾区布局

4月24日,阳光城集团股份有限公司公开表示,首单民营上市公司总部办公大楼类REITs产品成功发行。

3月24日,华润置地发布消息称,与东莞市人民政府签订了战略合作协议,双方合作旨在更快更好地建设东莞国际商务区等区域。

华泰佳越-阳光控股大厦资产支持专项计划

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中指点评

中指点评

华润集团此次参与粤港澳大湾区的建设,将加快布局新产业,推动转型创新,重塑香港业务,将全面提升其在大湾区的发展质量和市场地位。最终通过融入湾区建设来推动华润的高质量发展。

在当前融资环境趋紧,企业融资难度加大的情况下,该项计划的成功发行,为企业拓宽了融资渠道,也为企业的发展补充了现金流,调整了企业负债结构,有效缓解了企业自身的现金流压力。

▌盒马再次牵手地产界,将在部分城市实现“主城区全覆盖”

▌印力类REITs产品在深交所挂牌,获42亿融资大单

3月18日,盒马与20余家合作伙伴一起,举办“新零售`新社区”交流会,并与华润物业科技、戴德梁行等地产界伙伴签约,共同打造基于社区的生活服务中心。

4月9日上午,印力集团分别作为运营管理人和发行人的“中信金石-深圳龙岗万科广场资产支持专项计划”(简称:龙岗万科广场类REITs)和“中金印力—印象1号资产支持专项计划”(简称:印象1号CMBS)在深交所正式挂牌。

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中指点评

中指点评

盒马通过更加灵活、精细化的运营,同时结合当地消费者的需求和物业条件,为不同城市、不同区域的用户量身设计个性化的商品和服务,让更多的人通过“盒区房”实现品质生活升级,为消费者提供了更大的想象空间。

印力试水类REITs产品,积极进行地产资产管理探索。将自己打造成不仅是一个管理平台,而是一个包含从拿地、建造、经营、到退出卖给基金、保险公司、REITs的商业地产全价值链的企业,即打造投融管退的地产基金化的发展路线。

▌苏宁小店全国第5000家店在成都开业

▌卖!卖!卖!泰禾再将旗下项目股权卖给世茂,世茂已成泰禾白衣骑士?

中指点评

4月26日晚间,泰禾集团股份有限公司公告称,公司将持有杭州同人山庄项目所有的49%股权,转让予世茂房地产控股有限公司。

苏宁小店通过“线上APP 线下门店”的模式,打通苏宁体系中的物流、科技、文创、体育、金融、投资、置业各个业态,让用户感受全新的O2O体验服务,将为社区居民生活带来更多便利。最终将苏宁小店打造成智慧零售时代的全品类,全渠道的社区O2O生活服务平台。

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往期商业地产市场月报

中指点评

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毫无意外,泰禾陷入了资金链危机中。由于前期过于激进,特别是2017年在土地市场上高歌猛进,泰禾的高负债模式难以维持。在这一局面下,泰禾开启了卖卖卖的模式。泰禾的激进扩张值得全行业反思。相比之下,虽然是白衣骑士,但世茂在收购接盘之时却是步步为营、稳扎稳打,一个个项目地吃进,还是较有章法。地产下半场,规模与速度,孰轻孰重,开发商需要好好想想。

▌中粮集团与腾讯签战略协议 将在智慧地产等领域合作

4月19日,中粮集团与腾讯在北京举行战略合作签约仪式。双方宣布将在智慧农业、工业互联网、智慧地产、智慧零售、智慧党建与扶贫和智慧办公等多个领域合作。

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中指点评

此次中粮集团与腾讯的战略合作,是在全球化和业务多样化的背景下进行的,是中粮集团积极推动业务转型升级,在数字化、网络化和智能化等方面进行的有益探索。通过这次深入的战略合作,将进一步推动中粮集团业务的数字化升级。

▌中国首家柯南咖啡店将在上海静安大悦城开业

4月29日,中国大陆首家《名侦探柯南》官方授权主题咖啡店将在静安大悦城正式开业。

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中指点评

DETECTIVE CONAN CAFé”咖啡店是以《名侦探柯南》动画为主题的咖啡店,将动漫元素融入消费场景之中,打造独特的差异化,体验式消费场景来吸引客群, 最终将其打造成为集“拍照打卡、休闲购物、美食餐饮”为一体的全方位店铺。

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